佛山陶 瓷行业发展及趋势大盘点
发布时间:2018-01-08

佛山建筑陶瓷源于“石湾陶瓷”,有上千年的历史,沉淀了大量的文化。目前,佛山陶瓷的抛光砖、仿古砖、微晶砖 等品种一应俱全,出口世 界一百多个国家和地区,在国内 的一级经销商达数万家。2017年对于佛山陶瓷来说,应该是久违的春天。

2017年即将过去,佛山市 建材行业协会秘书长孔海发专门撰写了《2017佛山陶瓷(砖)行业发展报告》,从“佛山陶 瓷的发展与现状”、“2017中国陶瓷砖产业概况”、“2017年佛山 建筑陶瓷行业概况”、“2017佛山陶瓷热点关注”、“佛山陶 瓷未来发展分析”五个篇章,以翔实的数据对2017年的佛山陶瓷(砖)行业进 行了详细深入的总结。

建筑陶瓷(瓷砖)是佛山 建材行业的主要支柱产业,各类品种齐全。佛山是 全国乃至全球最大的建筑陶瓷生产基地,“佛山陶瓷[FsTaoCi.com]”唱响全国,响誉全球。2016年,国家质 监总局对佛山陶瓷品牌评价为429.56亿元,潜在价值825.74亿元。

佛山陶 瓷的发展与现状

佛山建筑陶瓷源于“石湾陶瓷”,有上千年的历史,沉淀了大量的文化。早在明清时期就享有“石湾瓦,甲天下”的美誉。石湾以“陶”为主,有“南国陶都”之称。到了解放初期,石湾陶 瓷已经发展成为有艺术陶瓷、日用陶瓷、园林陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工业陶瓷等产品类别,成为了与江西景德镇、河北唐山、湖南醴陵、江苏宜 兴等地齐名的国内陶瓷重要产区之一。

到了上 世纪八十年代初期,乘改革开放的春风,石湾陶 瓷开始大规模产品结构调整,发展建筑卫生陶瓷,而艺术陶瓷、日用陶 瓷出现了明显的收缩。九十年代初期,国有企业开始转制,大量的 乡镇企业和民营企业兴起,产业辐射到南庄、西樵、官窑、乐平等地,覆盖全佛山,并涌现 了众多优秀的民营品牌企业。

到了2001年,出于商业因素,个别企 业看重四川天然气的优势,佛山陶 瓷出现了第一批向外扩张(转移)的企业,在四川 夹江及周边地区投资建厂。2003年南海、顺德、高明、三水撤市建区,在这种大环境下,佛山陶 瓷发生相应的结构性调整。于是,佛山陶 瓷企业开始在周边地区寻找新的生存环境,出现了 第二轮的产业转移,到了2005年后,开始在清远、河源、恩平、肇庆等地投资建厂。

到2006年后,佛山(本土)的建筑 陶瓷生产规模达到了顶峰,当时有陶瓷企业500多家,生产线1200多条,产能近15亿平方米/年,占当年 全国产量的近半壁江山。同时,随着佛 山商业中心地位的提升,政府提出产业整治,逼于环保和成本压力,佛山陶 瓷开始了第三轮产业转移,相邻广 东的江西成为了承接佛山陶瓷的热点地区,形成了 今天我国建筑卫生陶瓷产业新格局。在广东省内,除佛山以外,还形成清远、河源、肇庆、恩平四大生产基地。

到了今天,佛山陶瓷的抛光砖、仿古砖、微晶砖、内墙砖、外墙砖、广场砖、马路砖 等品种一应俱全,出口世 界一百多个国家和地区,在国内 的一级经销商达数万家。总产量约20亿平方米/年,总产值超过1000亿元/年,产量占全国30%以上,出口量占全国70%以上。其中保 留在佛山本土的规模以上企业62家,生产线330多条,从业人员超过10万人,形成了瓷砖生产、装备制造、化工制造、产品研发、物流运 输等完整的产业链。

目前,佛山陶瓷在产品质量、生产装备、市场营销、出口贸易、品牌建设、企业管理、环境保护、清洁生产、技术创新、产品设计、人才素 质等都走在全国前列。有蒙娜丽莎、东鹏、新明珠、新润成、顺成、宏宇、博德、简一、欧神诺、欧文莱 等大批知名品牌。

至此,佛山陶瓷(瓷砖类)同时获得省级、市级政 府质量奖的企业有1家。获中国弛名商标41件,省著名商标72件,省名牌企业45家。认定企业技术中心、工程技术中心43家,其中国家级2家,省级20家,市级23家,还有大批区级的,每年有 一批专利获得国家授权,通过鉴定的科研成果、新产品 和新技术更是硕果累累。全部企 业启动了清洁生产,并通过政府验收,末端治 理达到国家环保标准。

2017年中国 陶瓷砖产业概况

到目前为止,除了佛山地区(包括珠三角地区)外,在国内 形成集群的建筑陶瓷生产基地还有江西宜春(高安、丰城、上高)、江西景德镇、福建晋江、福建闽清、山东淄博、山东临沂、沈阳法库、四川夹江、河北高邑、广西藤县等,具有一 定的规模的陶瓷工业园区有80多个,产业生 产基地几乎遍布全国。根据官方统计,我国的产能估值超过110亿m2,共涉及约1400家企业和3500条生产线。

根据第五版《世界瓷 砖生产与消费报告》显示2016年我国 的瓷砖总产量为64.95亿m2(较2015年上升了8.8%),相当于 全球瓷砖总产量的49.7%。

中国国 内瓷砖消费量预计在54.75亿m2,占全球消费量的42.8%。中国出口量自2014年连续三年下滑,从10.89亿m2下降到10.25亿m2(降幅5.9%,迎来三 年来最大的降幅)。

2016年全国 陶瓷砖的需求量、生产量下滑较明显,进入2017年后,市场需 求并没有明显上升,但由于 北方的陶瓷产区受环保整治的影响,2017年上半 年关停了大批的企业和生产线,例如山 东被责令整改的陶瓷企业就有135家(207条生产线),占山东产能的60%。另外,还有四川、河北、山西、沈阳等 地也有不少企业关停或限产(与此同时,全国新 投产生产线也有约10条)。到下半年度,山东、四川、江西等 产区完成整改的企业才陆续复产。

广东的 陶瓷企业已经过2007年的环保洗礼,虽然目 前仍有很大的环保压力,但总体上影响不大,没有出 现长时间停产的现象,反而出现产销畅旺。春节后 大部分陶瓷企业2月4日开工复产,生产员工返厂率达80%以上,2月11日,80%以上的 生产线已经出产品,许多企 业出现仓库的库存清空现象。

根据网 上公布的数据及本协会对全国部分陶瓷企业的抽样调查,预计2017年我国陶瓷砖产量在60~68亿m2,同比下降15~20%,产值2530~2700亿元。出口金额约为44.3亿美元,同比下降15~19%。

菲律宾成为了2016年中国 瓷砖的最大出口市场(6700万m2,增长27%),接着是韩国、印度尼西亚等。中国出口总值为49.79亿欧元,相当于平均售价为4.9欧元/m2。

2017年佛山 建筑陶瓷行业概况

2017年对于佛山陶瓷来说,应该是久违的春天。去年下半年,佛山陶 瓷经历了严峻的市场考验,多数企 业出现压仓存货,不少企业在9月份已经停产,到了11月初,90%以上的 生产企业已经停产检修。因此,大部分的企业对2017年抱着观望态度,顾虑重重,迟迟未 确定今年的布产计划。

然而,令人出乎意料的是,今年春节过后,佛山陶 瓷出现难得的产销畅旺。由于北 方产区受环保压力影响,许多产 区的企业停产整治,为佛山 陶瓷腾出了巨大的市场空间。节后许 多企业仓库被拉空,供不应求,特别是二、三线品 牌受惠更加明显,例如某 内墙砖企业一个月内连续三次涨价。

尽管2017年下半 年市场需求增长有所缓和,但纵观全年态势,佛山陶瓷用“盆满钵满”形容不过分。佛山陶 瓷总体递增超过20%,90%的企业 有两位数的递增,部分企 业递增甚至超过30%。

从制造 和营销产业链来区分,佛山陶 瓷企业可以分为三大类型:

第一类 是生产和营销总部都在佛山本土的,主要指保留的52多家企业。

第二类 是主要制造环节(冷加工前)在市外,而后工序(抛光磨边)加工和 营销总部都在佛山的,例如清远禾云工业园、恩平沙 湖工业园等企业,多数都 将半成品转回佛山进行深加工。

第三类 是制造全过程已经转移市外,但营销 总部设在佛山的,例如简一、鹰牌、嘉俊、汇亚等企业。

因此,对佛山 陶瓷的统计存在有不同口径,统计数 据也有很大的差异。

据佛山市统计局《2016年佛山 市国民经济和社会发展统计公报》及各区统计局公布,2016年全年佛山陶瓷(墙地砖)总产量12.04亿m2/年,同比递增0.7%。其中南海区2.2亿m2/年,同比下降4.2%。顺德区0.33亿m2/年,同比下降14.0%,。三水区5.9亿m2/年,同比上升1.0%(禅城区、高明区没有该项公布)。

根据本 协会对佛山本地陶瓷企业的抽样调查,佛山陶瓷企业2017年产量递增超过20%。90%的企业 有两位数的递增,部分企 业产量甚至超过30%。例如乐华家居集团(原箭牌陶瓷)2017年1~8月,陶瓷砖产量增长55.8%。宏宇集 团预计今年产量递增13~15%。蒙娜丽莎集团11月29日发布2017年业绩预告,预计公司2017年全年净利润2.80~3.10亿元,去年同期未2.33亿元,同比增长20.17~33.05%。

根据本协会的统计,预计今 年佛山陶瓷总产量(三类合计)约27亿平方米/年,仍占全国总产量近35%,总产值约1215亿元/年,其中完 全在佛山本土生产(第一类)的产品8.6亿平方米/年,产值约516亿元/年。在佛山完成最后加工(第一类、第二类)约22.2亿平方米/年,产值约887亿/年。

作为陶瓷生产企业,最关注 的话题当然是市场。2017年,由于受 到国家环保政策的影响,外地陶 瓷企业出现大批的关停。广东的 陶瓷企业虽然目前也有很大的环保压力,但总体 上影响要比其他产区的企业少。一线品 牌的陶瓷砖价格变化不大,但终端销售量(经销商环节)却有20%销售量的递增。二、三线品 牌陶瓷砖不但销量增长,而且价格也有提升,全抛釉、微粉砖等价格升幅10~15%。

2017佛山陶瓷热点关注

01 持续环保治理提升

由于2007年经过 环保治理洗礼后,佛山陶 瓷企业的排污治理较国内其他产区已经有了明显的提升。因此,今年初 中央环保巡视组、省人大 督查组到佛山进行现场督查,对佛山 陶瓷企业生产并未有造成实质性的影响。

尽管2017年佛山 陶瓷没有经历暴风骤雨式的环保整治,面对中 央对环保提出的新要求,陶瓷行 业面临的环保压力仍然很大,环保治 理仍是陶瓷企业重点关注问题。

佛山地区春节后不久,环保委 员会提出了陶瓷企业废气nox排放浓度从180mg修严为100mg的意见,在行业 中引起了热烈讨论。因此,提升环 保仍是佛山陶瓷企业的工作重点。借助良好的市场契机,许多企 业主动进行更深入的环保提升。

02 加快智能化制造步伐

转型升级问题,也是行 业自我提升的重点。佛山很 多有先知先觉的陶瓷企业已向生产智能化迈进。

新润成 陶瓷是行业内最早引入自动打包机器的陶瓷生产企业之一,在大大 降低劳动强度的同时,保证了产品的质量。蒙娜丽 莎集团是业内最早践行“绿色制造”的陶瓷企业之一,陶瓷薄 板生产线基本实现了全自动化生产。今年8月,工信部发布的2017年第一 批绿色制造示范名单中,蒙娜丽莎入选“绿色工厂”。12月6日,新明珠 陶瓷集团绿色智能制造示范工厂在肇庆高要禄步工业园落成,从配料 到自动打包入库,工人只 需在控制室里轻按按钮,就可以 完成整个生产过程的控制。顺成陶 瓷在进行环保深化治理提升的同时,也加快 了智能化生产改造的步伐,在行业 中率先应用了大型连续式球磨机。

03 品牌建设更上一层楼

品牌建 设已经是政府与企业的共识,但如何进行品牌建设?却有许 多不同的看法和做法。一些企 业将品牌建设简单地理解成就是产品品牌的宣传,在宣传 方面愿意投放大量的财力和精力,却不愿 意在企业内部自身建设上作较大投入。因此,许多品牌寿命很短,甚至2~3年就消失了,更加谈不上“百年企业”。

企业品 牌应该是企业和产品在产品质量、优质服务、技术创新、商业诚信、社会责 任等在消费者心中形成的概念和口碑,不是某 个部门评出来的。因此,只有练内功,再加上商业宣传,品牌建 设才能得到健康的发展。

自2000年起,某些企业提出了“多子多福”的品牌战略,但到了今天(从2015年、2016年的经营业绩看成),像蒙娜丽莎、东鹏陶瓷、简一陶瓷等 “优生优育”的单品牌战略,明显优于“多子多福”的急功近利品牌战略。

因此,借助良好的市场环境,加快品牌建设步伐,调整品牌建设思路,已经成为佛山陶瓷[FsTaoCi.com]企业当 今的重要战略措施。

04 借“一带一路”强化出口

就目前而言,由于佛 山建材产品对出口市场的依赖度并不高,尽管西 方国家一系列的贸易保护措施,但对佛 山建材的影响并不大。相反,面对庞 大国内市场的诱惑,一些出 口型的企业纷纷加大了国内市场的开拓力度。例如欧 文莱陶瓷原有的出口率达到80%,2017年起,将国内 市场开拓确定为重点。

2017年6月14日,印度消 费税和海关委员会发布公告称,接受印度商工部于2017年4月8日对原 产于中国瓷砖作出的反倾销终裁建议,决定对 中国涉案产品征收为期5年的反倾销税,税率为0~1.87美元/千平方米。

尽管佛 山陶瓷企业近几年出口贸易上遇到不少难,但从长远的角度看,强化出 口贸易是企业的发展战略。特别是“十九大”之后,随着中国国力的提升,依托国家“一带一路”战略,开拓海 外市场应该是未来的着力点,特别是 以马来西亚为代表的东盟市场,引起了 佛山陶瓷企业的高度关注,纷纷秣马厉兵,准备抢占先机。

05 企业融资上市成趋势

佛山陶 瓷企业与金融市场结合方面走过一些弯路,1997年佛陶 集团香港上市失败。1998年鹰牌 陶瓷新加坡退市。2016年东鹏 陶瓷香港退市等。进入2017年以来,佛山陶 瓷企业还勇敢面对挑战,总结经验,一批企 业将迎来新的局面。

(1)2016年6月18日,中国证 监会发布蒙娜丽莎集团(陶瓷)深圳主 牌上市发行股票招股说明书。2017年6月2日蒙娜 丽莎再次披露了公开发行股票招股说明书,将奔赴深交所a股上市,拟募集资金16.38亿元。12月19日,蒙娜丽 莎在深圳证券交易所正式敲钟上市。

(2)2016年12月30日,新明珠集团(陶瓷)与东莞 唯美陶瓷达成了以30亿入股 恒大地产集团协议,开创了 陶瓷企业与房产公司股权合作先例。

(3)2016年12月17日,欧神诺 陶瓷与四川帝王卫浴达成了股权交易, 2017年9月29日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,目前正 处于重组实施阶段。

(5)2017年3月29日,中国证 监会发布东鹏陶瓷重新谋求深圳a股上市 辅导备案登记受理公示。9月8日,《广东东 鹏控股股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在证监 会网站预先披露,拟募集资金26.09亿元。

佛山陶 瓷未来发展分析

环保始 终是全社会关注的问题。上到中央,下到地 方政府都极为重视。在这种大环境下,对企业来说是“危险”也是“机遇”,谁能在 此方面领先一步,谁就能先抓住机遇。先达到 环保要求的企业,能抢先一步占领市场。相对于 国内其他陶瓷产区,佛山企 业的环保基础比较好,对佛山 企业来说这是一个良好的经营机遇。如何在这种优势下,紧抓机遇,发挥企业的潜力,是企业 值得思考的问题。

国家的“一带一路”战略,为企业 向外拓展提供了一个新机遇。特别是东南亚市场,尤其是马来西亚,对建材的需要很大。如何利 用佛山制造业优势,联合其他建材,满足对 方整体采购的需求,也是佛 山企业拓展海外市场的方向。

企业自 我素质提升是应对市场变幻的根本。跑赢了对手,就是胜利的开端。管理水平、技术创新、人才应用等,虽然是 老生常谈的话题,但是否 能真正做到这些方面综合提升,就需要 企业自我思量了。


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